Царь Салтан, остановившись в деревенском доме, встретил там скромную девушку Аннушку. Её доброта и простота покорили его сердце. Вскоре они поженились, и у них родился сын. Вслед за Анной во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив неожиданную удачу.
Однако вместо благодарности родственницы задумали недоброе. Им захотелось больше власти и влияния. Когда царь уехал по делам, они решились на обман. Подменив письмо, они оклеветали молодую царицу и младенца перед Салтаном.
Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, чтобы разобраться во всём. Но это послание тоже перехватили и заменили другим. По ложному приказу Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в морские волны, обрекая на верную смерть.
