В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень грядущей войны уже легла на Санкт-Петербург. В самом сердце Зимнего дворца среди парадных залов обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и крошечных шестеренок. Кто оставил её и зачем — полная загадка.
Расследовать это щекотливое дело поручают Петру Огарёву, офицеру, чья карьера пока не отмечена особыми успехами. Он страстно желает доказать свою преданность государю Александру Третьему, увидеть в его глазах одобрение. Но улики ведут в тупик, и ответов нет.
Путь приводит Огарёва в Тулу, к старому, почти забытому мастеру по прозвищу Левша. Когда-то его искусные руки славились на всю губернию, но теперь о нём мало кто помнит. Этот необычный союз — петербургского гвардейца и провинциального умельца — становится ключом к тайне.
Им предстоит шагнуть в водоворот дворцовых интриг, где каждый шаг может быть последним. Заговор оказывается глубже, чем можно было предположить, переплетаясь с давними секретами знатных семейств. Петру и Левше придётся идти против устоявшихся порядков, чтобы докопаться до сути. На этом пути каждый из них столкнётся с мучительным решением: где проходит граница между служебным долгом и голосом сердца.
Исход определит не только судьбу огромной страны, но и будущее двух таких разных людей, брошенных в самое пекло истории.